首檔月月配ESG投等債ETF基金配息金額出爐 估年化配息率>6%

首檔月月配ESG投等債ETF基金配息金額出爐 估年化配息率>6%

00937B是臺灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄,包括有史以來債券ETF最佳募集成績,成立規模逾150億元,並在掛牌當天額度即售罄,截至今日已追加募集二次,不到兩個月的時間,規模已突破530億元,是所有臺灣債券ETF當中,規模最快突破500億元的產品。除此之外,從受益人數來看,00937B的受益人數爲154,219人,人數爲投資等級債ETF最多,自掛牌當週的64,679人成長近138%,可說是人氣爆棚。

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財富管理專家表示,00937B能獲得市場廣大回響,在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,有助投資人打造穩健收益來源,也順勢搭上全球ESG投資大勢,且在今年有望迎來降息下,長天期債亦有資本利得空間可期。再者,00937B採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且當時以15元掛牌,入手門檻不高,即使以2月1日收盤價15.94元來看,仍屬親民的價格,故上市以來持續吸引投資人目光。

羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,00937B成立至今將近2個月,爲了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的,並免於承受配息忽高忽低的狀況,成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。後市來看,聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議,並淡化三月降息預期,不過仍可能在年內降息,債市利多不變,而在債券佈局選擇上,債信品質佳,又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐,其中又以長天期BBB級債最值留意,主因其收益水準在投資級債中更爲突出,且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高,建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

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